Plattenslageren Irving Rosenfeld er sammen med sin lige så snedige partner Sydney Prosser tvunget til at arbejde for en ilter FBI-agent, Richie DiMaso. DiMaso presser dem ind i en verden af Jersey-magthavere og mafiosoer, hvilket er lige så farligt som det er fortryllende. Jeremy Renner er Camine Polito, den passionerede, flygtige politiske operatør fanget mellem svindlere og FBI. Irvings uforudsigelige kone Rosalyn kunne være den, der trækker i de tråde, der får hele verden til at styrte sammen.