'Linnea Henriksson møder Norrbotten Big Band'. Linnea Henriksson begyndte sin karriere som jazzsangerinde, før hun fik sit store kommercielle gennembrud. Her samarbejder hun med Norrbotten Big Band. Orkestret turnerer verden over og gæstes af kunstnere som Kurt Rosenwinkel, Chris Potter og Lisa Nilsson. Denne koncert er fra den ikoniske og også lukningstruede scene Palladium i Malmø. Koncertfilmen byder også på interviews med Linnea Henriksson og Joakim Milder.