Afsnit 1
En embedsmand fra den tyske efterretningstjeneste bliver fundet død i sit badekar. Anne Fuchs efterforsker sagen for at afklare omstændighederne og afslører undervejs et omfattende spionageangreb, der truer med at destabilisere sikkerheden.

Afsnit 2
Den unge Chalid Al-Hassani bliver brutalt myrdet i en frisørsalon i Köln. Samtidig får Anne Fuchs og Youssef El Kilali til opgave at beskytte tysklæreren Emira Maliki, der er flygtet fra Saudi-Arabien og angiveligt ligger inde med sprængfarlige oplysninger om saudiske agenter i Tyskland. Men Emira er forsvundet fra sit safehouse. Er hun blot et offer – eller den unge mands morder?