Nøddeknækkeren og musekongen

Marie og Fritz får en magisk æske af deres gudfar i julegave. I æsken findes små figurer, der bevæger sig til musik. Marie opdager, at der også er en anden gave fra gudfaderen - en nøddeknækker. Julenat oplever Marie, at hun befinder sig i en mærkelig verden, store mus jagter hende, legetøjet bliver levende, og hendes nøddeknækker-dukke forsvarer hende. Med danske undertekster.